Традиционно българите спадат в графата на по-консервативните инвеститори, това показва и обобщението на резултатите от нашата анкета за Инеститорски профил, която ни помага да насочим клиентите ни към правилния за тях продукт.
Също толкова традиционно - нашите консервативни и балансирани продукти са сред лидерите на пазара в своята категория. Това доказва за пореден път тазгодишната класация на взаимните фондове на Investor.bg, където цели три наши продукта бяха отличени в челната тройка на своята категория:
- 1во място за ЕЛАНА Еврофонд в категория "Смесен консервативен фонд"
- 2ро място за ЕЛАНА Фонд Свободни Пари в категория "Фонд в облигации"
- 2ро място за ЕЛАНА Балансиран Евро Фонд в категория "Смесен балансиран фонд"
Цялата класация е достъпна на сайта на Investor.bg тук.
Повече за спечелилите фондове:
ЕЛАНА Еврофонд, абсолютен фаворит в нашето портфолио, предлага на инвеститорите нискорискова стратегия, която диверсифицира до 20% от своето портфолио в акции, с които да осигури по-добра доходност при поддържан нисък риск. Към 31.10.2024г. фондът доказва това, като предоставя на своите инвеститори доходност от 5.42% от началото на годината и 9.73% за една година назад. Фондът е носител на 1во място в класацията на Invetsor.bg за 2024, 2023, 2022, 2019, 2018, 2017 и 2016 г., като от 2016 насам има постоянно присъствие в топ 3 в своята категория.
ЕЛАНА Фонд Свободни Пари е фонд в облигации, който предлага нисък риск при възможност за къс инвестиционен хоризонт от 6 месеца до 1 година. Освободен от всякакви таски на вход и изход, фондът е изключително подходящ, както за индивидуални свободни средства, така и за парите на вашия бизнес, като осигурява добра доходност при нисък риск и висока ликвидност. От началото на годината фондът е постигнал 3.73% доходност, а през последната 1 година фондът е постигнал 7.09% доходност, което е солиден резултат, особено когато се сравнява с традиционните референтни индекси и това дава основание за оптимизъм. (към 31.10.2024г.)
ЕЛАНА Балансиран EUR Фонд е носител на 10 международни и национални награди за своята стабина балансирана стратегия. От началото на годината остават стабилни и впечатляващи с обща доходност от 7.53%, което говори за силно възстановяване и устойчивост на фона на променливи пазарни условия. За последната година фондът е постигнал доходност от 12.08% (данни към 31.10.2024г.). С ЕЛАНА Балансиран EUR Фонд инвестирате в компании от най-големия икономически блок в света – Еврозоната, с равни тегла на акции и облигации.
.png)
.jpg)
