Доверително управление

 
ЕЛАНА Фонд Мениджмънт предлага доверително управление на активи, което представлява персонализирана услуга за инвеститори, желаещи да инвестират солидни суми, които да се управляват специално от инвестиционен консултант въз основа на специфичните цели, инвестиционен хоризонт и рисков профил на клиента чрез създаване и управление на индивидуален портфейл от финансови инструменти.
 
Инвестиционната стратегия за всеки отделен клиент се определя чрез задълбочен анализ на толерантността към риск, както и на очакванията за доходност и ликвидност на портфейла.


Предимства на услугата управление на индивидуални портфейли от ЕЛАНА Фонд Мениджмънт:
  • Опит в управлението на портфейли - 16 години;
     
  • Гъвкавост в определянето на инвестиционната политика в зависимост от желанията, възможностите и спецификата на клиента;
     
  • Гъвкавост на условията в зависимост от размера на инвестицията;
     
  • Разполага с достъп до всички основни пазари на акции, облигации и деривативи в света, включително и на „екзотични“ борси чрез дългогодишно сътрудничество с международна мрежа от брокерски компании - има възможност да структурира и преструктурира портфейли с разнообразие от финансови инструменти;
     
  • Управление от опитен екип от лицензирани инвестиционни консултанти и анализатори, включително сертифициран финансов аналитик (CFA charterholder);
     
  • При инвестиране в български акции или акции на регулирани пазари в Европейския съюз не се плащат данъци върху печалбата от тях.

Обслужване:
  • Персонален консултант, който отговаря за цялостното обслужване на клиента
     
  • Месечна персонализирана отчетност за състояние на инвестицията
     
  • Екипът от портфолио мениджъри са на разположение за консултации, предоставяне на анализи на сектори, страни, икономики и др., и всякаква допълнителна информация


Попитайте подробно:

Николай Павлов

Директор „Връзки с инвеститорите“ и
член на СД на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт

моб. тел.: 0889 022 537
Email: pavlov@elana.net


Актуални резултати от индивидуалното управление на портфейли:

Резултати за 2017 г. на реални инвестиционни портфейли, действащи за периода 1.01 - 31.12.2017 г.

  • Ниско рисковите портфейли с консервативна инвестиционна стратегия имат възвръщаемост от 1.92% до 4.70%
     
  • Инвестиционните портфейли с балансиран риск достигнаха от 2.77 до 7.48%
     
  • Високорисковите портфейли с агресивна инвестиционна стратегия постигнаха от 0.90 до 6.65%

(Доходностите са изчислени след тегления и внос от страна на клиентите в периода, след плащане на дължимите такси и представляват представителна извадка на портфейли, действащи за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.)
 

Документи:
  • Политика на УД ЕЛАНА Фонд Мениджмънт за действие в най-добър интерес на клиента при управление на портфейл от пари и/или финансови инструменти по собствена преценка, без специални нареждания от клиента
    изтегли 
     
  • Правила за класификация на клиентите в УД ЕЛАНА Фонд Мениджмънт
    изтегли
     
  • Политика на УД ЕЛАНА Фонд Мениджмънт за третиране на конфликт на интереси
    изтегли
 
 
 
 
 
Disclaimer: Настоящият материал не следва да се тълкува като препоръка за бъдещи инвестиции. Представените резултати не са еталон или индикация за бъдещи резултати. При доверителното управление инвеститорът възлага на управляващото дружество да структурира и управлява портфейл от финансови активи съгласно определена инвестиционна стратегия, по своя преценка и изцяло на риск на инвеститора. Инвестирането във финансови инструменти в зависимост от инвестиционната стратегия е свързано с определени рискове, поради което не се гарантират печалби и инвеститорите могат да не възстановят пълния размер на инвестираните средства. Повече за рисковете, свързани с инвестиции във финансови инструменти, може да прочетете на www.elana.net.