Ned Davis алгоритъмът през кризата 2008

Кризата през 2008 несъмнено е една от най-запомнящите се в новата ни история. Освен сривове на финансовите пазари и висока инфлация, крахът на пазара на имотите придаде човешки облик на тази криза, когато всички я видяхме през очите на хората, загубили дом или инвестиция в бъдещ такъв.

Може ли алгоритъм да подпомогне управлението финансите ни в периоди на криза?

Алгоритъмът, който стои зад фонда ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy (NDR), e базиран именно на идеята за бързи и адекватно прегрупиране на инвестициите в рамките на фонда, така че те максимално да отговарят на особеностите на световните пазари във всеки един момент. В хипотеза на криза, разбира се, алгоритъмът се насочва към инвестиционна стратегия, която адекватно да отговори на текущите негативни пазарни тенденции.

Как действа NDR алгоритъмът през 2008?

Ако погледнем структурата на инвестиционния портфейл на NDR фонда в исторически план, ще забележим рязка промяна на разпределението в периода 2008-2009. Какво се е случило и защо алгоритъмът е направил този избор?

От графиката ясно се вижда, че в този период NDR алгоритъмът прегрупира инвестициите, като намалява рязко делът на акциите (традиционен компонент на по-рисковите инвестиционни стратегии), и дава предпочитание облигациите, като същевременно расте делът на паричните средства в портфейла. Тази стратегия е по-консервативна и създава по-голяма сигурност за средствата на вложителите в период на волатилни пазари. При успокоение и ръст на пазарите в следващ момент, портфейла се ребалансира към по-агресивна стратегия.

Можете да прочетете повече за фонда, както и динамично да проследите как исторически се е променял инвестиционният портфейл и съответната доходност тук.

Защо ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy

NDR e фонд е базиран на динамична автоматизирана инвестиционна стратегия в борсово търгувани фондове (ETFs). Като такъв, фондът предлага достъп до ETF-и от САЩ, които не са достъпни за непрофесионални инвеститори в Европа.

NDR предлага ETF-и с акции и облигации от САЩ, развитите пазари (Европа, Канада, Австралия, Япония и др.) и развиващите се пазари (Бразилия, Русия, ЦИЕ, Близкия Изток, Азия).

Възможни рискове

Инвестирането в дялове на договорния фонд освен ползи носи и определени рискове, като ликвиден, оперативен, лихвен, валутен, политически риск, макроикономически риск, валутен риск, риск от концентрация и др. Пълна информация за рисковете може да бъде открита в проспекта на съответния фонд.

Предоставената информация е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Информираме настоящите и потенциални инвеститори, че стойността на дяловете на договорния фонд и доходът от тях може да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите във взаимни фондове, както и инвестициите на самия фонд, не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост. Преди вземане на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с проспекта и с документа с ключова информация за инвеститори на съответния фонд. Документите са достъпни на български език на интернет страницата на УД „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“ (www.elana.net), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офисите, осигурени от Управляващото дружество за продажба и обратно изкупване на дялове на фондовете, всеки работен ден в рамките на работното им време. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени в бъдещи периоди. Резюме на правата на инвеститорите на български език е достъпно тук. Фондът е активно управлявани без да следва индекс. Фондът не е колективна инвестиционна схема по смисъла на ЗДКИСДПКИ.