Облигационна емисия на Монбат АД

На 10 октомври 2017 г. Съветът на директорите на Монбат АД взе решение за емитиране на емисия корпоративни конвертируеми облигации.

С решение № 1459 - Е от 21.11.2017 г. Комисията за финансов надзор потвърди проспект за публично предлагане на емисия  до 30 000 (тридесет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободнопрехвърляеми, необезпечени облигации, издавани от Монбат АД, с емисионна и номинална стойност на една облигация 1 000 (хиляда) евро или обща номинална и емисионна стойност на емисията: до 30 000 000 (тридесет милиона) евро.

„Елана трейдинг“ като мениджър на емисията конвертируеми облигации, представя на потенциалните инвеститори и заинтересовани страни информация за предлагането и потвърдения от КФН проспект. Последната може да бъде намерена и на електронната страница на Монбат АД.

Настоящото обявление има характера на съобщение по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК, съгласно приложените документи и включва в себе си график на предлагането, начин и място за записване и заплащане на облигациите.

Резултати от пласирането на емисията от 23.01.2018 г. 

Параметри на емисията:

  • Емитент: МОНБАТ АД, София.
     
  • Вид облигации: конвертируеми, необезпечени, лихвоносни,  свободнопрехвърляеми, обикновени, безналични, поименни облигации.
     
  • Обща номинална стойност на облигационния заем: до 30 000 000 (тридесет милиона) евро.
     
  • Обща емисионна стойност на облигационния заем: до 30 000 000 (тридесет милиона) евро.
     
  • Минимален размер, при който заемът се счита за сключен: 15 000 000 (петнадесет милиона) евро.
     
  • Брой облигации: до 30 000 (тридесет хиляди) броя.
     
  • Валута: евро.
     
  • Номинална стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) евро.
     
  • Емисионна стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) евро.
     
  • Срок (матуритет) на облигационния заем: 7 (седем) години (84 месеца), считано от датата на емисията.
     
  • Изплащане на главницата: главницата ще бъде погасена на три вноски на края на 5-тата, 6-тата и 7-та години съответно по 20%, 30% и 50% от номинала на емисията. В случай на наличие на конвертиране, главничните погашения ще бъдат изчислявани на базата на текущия размер на номинала на облигационната емисия към датата на съответното главнично плащане. В този случай, последната главнична вноска на края на 7-та година ще бъде изравнителна и ще погаси целия остатък от номинала на емисията в случай, че такъв съществува.
     
  • Лихва: плаваща лихва от 6-месечен EURIBOR плюс надбавка от 300 базисни точки, но не по-малко от 3.00% на годишна база.
     
  • Период на лихвено плащане: 6-месечен.
     
  • Начин на извършване на лихвеното плащане: Лихвените (купонни) плащания са изчислени на базата на проста лихва за отделните шестмесечни периоди върху номиналната стойност на всяка облигация при лихвена конвенция Реален брой дни в периода върху Реален брой дни в годината.
     
  • Кол опция (call option): на края на петата година заедно със съответно лихвено и главнично плащане за 80% от номинала на емисията. В случай на наличие на предхождащо конвертиране, кол опцията е за текущия остатък на облигационния заем след съответното главнично плащане.
     
  • Опция за конвертиране (conversion option): всеки облигационер ще има право да замени (конвертира) облигациите си в такъв брой акции, отговарящи на актуалното към момента на замяната конверсионно съотношение. Това право ще бъде налично за облигационерите:

 - на 48-ия месец за 100% от номинала на облигациите в обращение;
 - на 66-ия месец за 80% от номинала на облигациите в обращение;
 - на 78-ия месец за 50% от номинала на облигациите в обращение.

  • Минимален размер на конвертиране: общият размер на подадените за конвертиране облигации не може да бъде по-малък от 10% от текущия размер на номинала на облигационния заем, ако последният е под 20 млн. евро. Ако текущият номинал на облигационния заем е над 20 млн. евро, минималният праг за конвертиране ще е 5% от текущия номинал. Тези минимални прагове важат за всички дати на конвертиране.
     
  • Конверсионно съотношение: всеки облигационер ще има възможността да подаде заявка за конвертиране за текущия номинален размер на притежаваните от него облигации. Този размер ще се конвертира срещу акции издадени от Емитента на цена, равна на 90% от средно-претеглената цена на акция на Емитента за шестте месеца предхождащи датата на конвертиране. Конверсионното съотношение е равно на номиналната стойност на една облигация разделена на конверсионна цена на акция (90% от средно-претеглената цена на акция на Емитента за шестте месеца предхождащи датата на конвертиране).
     
  • Начало на предлагането: За начало на предлагането се счита най-късната дата измежду датата на оповестяване на съобщението за предлагането на интернет страницата на Бюлетина на Инвестор БГ и X3 News, както и публикацията му на интернет страниците на Монбат и инвестиционния посредник, обслужващ предлагането.
     
  • Права за записване: Настоящите акционери на Емитента имат право да придобият облигации от предлаганата емисия, съответстващи на техния дял в капитала на Емитента. С цел да се обезпечи предимството на настоящите акционери, в тяхна полза се издават права. Акционерите, които желаят да упражнят правата си, могат да подадат заявка за записване на облигации до изтичане на срока, определен за прехвърляне на правата. Акционери, които не желаят да се възползват от правото си да запишат облигации от предлаганата емисия, могат да продадат издадените в тяхна полза права, до изтичане на срока, определен за прехвърляне на правата. Правата се търгуват на регулирания пазар на „БФБ-София“ АД, основен пазар, сегмент за права. Всеки акционер може да прехвърли правото си, като подаде нареждане за продажба до инвестиционния посредник (ИП), по чиято сметка в ЦД  са регистрирани правата. Всяко лице, закупило права в срока за прехвърляне на права, може да ги упражни, като подаде заявка за записване на облигации, до изтичане на определения срок за прехвърляне на правата. Неупражнените права, в срока за прехвърляне на правата, се предлагат за продажба на явен аукцион, организиран от „БФБ – София“ АД. Всяко лице, закупило права по време на аукциона, може да ги упражни като подаде заявка за записване на облигации, до изтичане на определения срок за записване на облигации.
     
  • Съотношение на записване: В настоящето предлагане една конвертируема облигация може да бъде записана срещу упражняването на 1 300 права.
     
  • Борсов код на правата: 5MBM

Срокове за записване:

  • Начална дата за търговията с права на БФБ: 13.12.2017г.
     
  • Начална дата за записване на облигации: 13.12.20117г.
     
  • Крайна дата за търговия с права на БФБ: 21.12.2017г.
     
  • Крайна дата за прехвърляне на права: 28.12.2017 г.
     
  • Дата на аукциона за неизползваните права: 05.01.2018 г.
     
  • Крайна дата за записване на облигациите: 19.01.2018 г.
     
  • Краен срок за заплащане на облигациите: 19.01.2018 г.
     
  • Допускане до търговия: В случай, че подписката приключи успешно и след като емисията облигации бъде регистрирана в ЦД и бъде вписана в регистъра на КФН, Емитентът ще поиска допускането ѝ до търговия на регулирания пазар, организиран от „БФБ-София“ АД.

Резултати от пласирането на емисията:

  • Брой облигации: 28 015 (двадесет и осем хиляди и петнадесет) броя.
  • Номинална стойност: 1 000 (хиляда) евро всяка
  • Брой облигации: 28 015 (двадесет и осем хиляди и петнадесет) броя.
  • Дата на сключване на облигационния заем: 20.01.2018 г.
  • Дата на падеж: 20.01.2025 г.
  • Дати на лихвените плащания: на 20 януари и 20 юли във всяка от годините до падежа. В случай, че някоя от датите е почивен или неработен ден, лихвените плащания ще се извършват на първия следващ работен ден.
  • Погасяване: на три вноски на края на 5-тата, 6-тата и 7-та години съответно по 20%, 30% и 50% от номинала на емисията, което съвпада със следните дати на лихвени плащания: 20/01/2023, 20/01/2024 или 20/01/2025. В случай на наличие на конвертиране, главничните погашения ще бъдат изчислявани на базата на текущия размер на номинала на облигационната емисия към датата на съответното главнично плащане. В този случай, последната главнична вноска на края на 7-та година ще бъде изравнителна и ще погаси целия остатък от номинала на емисията, в случай че такъв съществува.
  • Съобщението по чл. 206, ал. 3 от Търговския закон ще бъде предоставено за обявяване в Търговския регистър на 23.01.2018 г.

Приложения и документи:

Проспект за публично предлагане на облигации в 3 части:

Monbat Bond Issue Prospectus:

Инструкции за инвестиционни посредници

  • Информация за заявки на ИП и техни клиенти се подава към ИП „ЕЛАНА Трейдинг” АД  в приложената форма-образец “MONBAT_ZAYAVKA.xls”.
     
  • Моля същата да бъде изпращана в .XLS формат за всяка постъпила заявка на следния e-mail адрес: alexiev@elana.net /копие до angelov@elana.net/.
     
  • В края на срока за прехвърляне на правата - до 16:00 ч. на 28.12.2017 г. -  моля същата да бъде изпратена в обобщен вид за всички клиенти отново в .XLS формат, както и подписана, подпечатана и сканирана на по-горните e-mail адреси.
     
  • За клиенти, записващи облигации срещу права, придобити на служебния аукцион, формата-образец се подава до 16:00 ч. на 19.01.2018 г. 
     
  • Обобщената заявка очакваме да бъде изпратена впоследствие и на хартиен носител, в срок до 19.01.2018 г., на следния адрес:

Гр. София - 1756,
ул. „Лъчезар Станчев“ № 5,
Софарма Бизнес Тауърс, кула Б, ет. 13,
ИП „Елана трейдинг” АД
На вниманието на: Георги Алексиев

  • ​Важно: Моля да обърнете внимание, че съгласно проспекта всеки ваш клиент може да запише минимум 1 облигация или такъв брой облигации, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, разделен на 1 300 (хиляда и триста).
     
  • При попълването на формата-образец всяка заявка на Ваш клиент се посочва отделно. Клиентите следва предварително да бъдат регистрирани с клиентските си данни от съответния ИП/попечител в ЦД! (в противен случай ЦД няма как да им завери записаните акции по клиентски сметки към съответния ИП/попечител)
            
  • В срок до 16:00 ч. на 19.01.2018 г. е необходимо всички ИП да заверят (с 1 платежно нареждане за всички свои клиенти) набирателната сметка на "Монбат" АД при „Уникредит Булбанк” АД, с IBAN: BG30 UNCR 7000 5523 1345 22, BIC: UNCRBGSF, с дължимата сума в евро за заплащане на записаните облигации.
     
  • Записаните в резултат на публичното предлагане облигации ще бъдат заверени от ЦД по клиентски сметки към регистъра на съответния ИП/попечител.
     
  • За информация, касаеща техническите процедури по подаването на заявките и последващото регистриране на записаните облигации в ЦД, можете да се обърнете към служителите от бек-офиса на ИП „ЕЛАНА Трейдинг” АД на телефони 02/81 000 36 - Георги Алексиев и 02/81 000 33 – Иван Ангелов.
     
  • За информация относно съдържанието на проспекта за публичното предлагане, можете да се обърнете към Татяна Василева на телефон 02/81 000 24.

Изтеглете формуляр - заявка