Първично публично предлагане на акции на АЙ ТИ ЕФ ГРУП ЕАД

АЙ ТИ ЕФ ГРУП ЕАД планира първично публично предлагане на нова емисия акции на пазара за растеж BEAM на Българска фондова борса.

Пазарът за растеж на МСП BEAM е специален пазар, организиран от Българска фондова борса (БФБ), който дава възможност за финансиране на дейността на малките и средни компании в България.

Мениджър на емисията и съветник на Дружеството е ЕЛАНА Трейдинг.

Информация за емисията

За какво ще се използва набрания капитал:

Набраните от първичното публично предлагане средства ще се използват за нарастване на обемите на отпусканите потребителски заеми и съответно на кредитния портфейл на Емитента, както и за подобряване на структурата на капитала.

Как ще се проведе предлагането:

• IPO аукцион на 7 и 8 декември 2022 г. от 10 ч.
• В рамките на първата търговска сесия ще бъдат предложени 466 000 акции от предлагането на фиксирана цена от 4.30 лв. Предлагането ще продължи до изчерпване на количеството предлагани акции в рамките на аукциона.
• В случай, че предложените в рамките на първата търговска сесия акции бъдат изкупени, Емитентът и Мениджърът „ЕЛАНА Трейдинг“ АД ще пуснат в началото на втората търговска сесия още до 234 000 акции с емисионна цена 4.30 лв. Точният брой акции, които ще бъдат предложени, се обявяват най-късно до края на първата търговска сесия.

Аукционът на 7.12.2022 г. ще протече по следния начин:

• Pre-trade фаза - от 9.30 часа, като същата ще продължи до 11.00 часа. По време на pre-trade фазата могат да се въвеждат, модифицират и да се оттеглят поръчки „купува”.
• Call фаза - от 11.00 до 14.00 часа. По време на call фазата няма да се визуализира информация за индикативна цена, изпълним обем и излишък. Могат да се въвеждат, модифицират и да се оттеглят поръчки „купува”.
• Freeze фаза – от 14.00 часа, като всички поръчки, които са извън ценовия диапазон (в конкретния случай фиксирана цена от 4.30 лв.), ще бъдат служебно изтрити от борсата. Freeze фазата ще настъпи след ръчна намеса от страна на Борсата.
• Фаза за определяне на цената – всички сключени сделки ще бъдат с еднаква цена, която съгласно условията на първичното публично предлагане е 4.30 лв. В случай, че търсенето надвишава предлагането, удовлетворяването на поръчките се извършва пропорционално на предварително определената емисионна цена от 4,30 лв. за една акция по „метода на най-големия остатък“.

Аукционът на 08.12.2022 г. (ако на него бъдат предложени акции) ще протече по аналогичен начин и в сроковете, описани по-горе.

Удовлетворяването на поръчките в случай, че търсенето надвишава предлагането ще се извършва по метода на най-големия остатък и за двете търговски сесии.

Актуално състояние на процедурата:

• Одобрен документ за допускане на емисията на пазара Beam от 28 ноември 2022 г.
• Съобщение за предлагането от 28 ноември 2022 г.

Запис от Интерактивна дискусия със Светослав Ангелов преди предстоящо IPO на ІТF GRОUР