Публично предлагане на емисия акции на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД

• Транш 1: юни 2020 г.

Времеви график: 08.06.2020 - 11.06.2020 г.

Обем на предлагането: Пласирани 7.86% от компанията сред разнородна група местни и чуждестранни инвеститори

Цена: 7.60 лв. на акция

• Транш 2: септември 2020 г.

Времеви график: 21.09.2020 - 25.09.2020 г.

Обем на предлагането: Пласирани 6.14%. от капитала на компанията сред разнородна група местни и чуждестранни инвеститори.

Съществена сделка: Utilico Emerging Markets Trust Plc увеличава дела си до 10% от капитала

Минимална цена: 11.10 лв. на акция изчислена на база 8.5 x EBITDATTM съгласно EBITDA и Нетен финансов дълг към 30.06.2020 г., съгласно консолидиран финансов отчет към същата дата.

• Транш 3: Юни 2021 г.

Времеви график: 08.06.2021 – 15.06.2021 г.

Обем на предлагането: До 7% от капитала на компанията.

Минимална цена: 13.50 лв. на акция съгласно решение на продаващите акционери и според предварително оповестена методология.

Настоящите акционери няма да имат право да продават свои акции извън горепосочената процедура и lockup споразумението.
Следващи траншове на предлагането ще се извършват само при интерес от страна на инвеститори и след предварително публично оповестяване до края на 2021 г.

На 17.12.2019 г. настоящите акционери в Дружеството, включително членовете на УС, които притежават акции, са подписали Споразумение за забрана за разпореждане с акции (Lockup agreement), определящо каква част от притежаваните от тях акции и при какви условия ще бъде предложена за продажба до края на 2020 г.

Съгласно Споразумението, Настоящите акционери възнамеряват да продадат на БФБ до 30% (3 750 000 броя) от съществуващите акции на Дружеството до края на 2020 г.

В това число:

• Любомир Минчев ще има правото да продаде до 23.825% (2 978 126 броя акции),
• Спас Шопов и Иво Евгениев – до 3.0875% (385 937 броя акции) всеки.
• Останалите четирима Настоящи акционери на Дружеството всеки с по 1% от съществуващите акции няма правото да продават акции в рамките на посочения период.

Със същото Споразумение, мажоритарния акционер Любомир Минчев се ангажира да запази не по-малко от 6 375 000 акции, представляващи 51% от капитала на Дружеството, до края на 2021 г.

С Анекс от 16.09.2020 г. Споразумението е актуализирано и според измененията изпълнителният директор на ТБС Груп Иван Житиянов няма право да продава своя първоначален 1% от капитала на компанията до края на 2021 г., а Любомир Минчев, Иво Евгениев и Спас Шопов нямат право да продават акции извън определените им граници в рамките на общия размер на предлагането от 30% до края на 2021 г.

Допълнително, Любомир Минчев удължава ангажимента си да запази мажоритарен дял в компанията от най-малко 51% до края на 2022 г.

11.10 лева на акция.

(Минималната цена на акция е актуализирана от 7.60 лв. на 11.10 лв. с актуализацията на Процедурата за продажба на акции на компанията от 16.09.2020 г.)

• Любомир Минчев в ролята му на основен Продаващ държател на акции се ангажира да не продава на цена по-ниска от посочената в горния абзац до края на 2021 г.
• Останалите „Продаващи държатели“ Иво Евгениев и Спас Шопов се ангажират да не продават на цена по-ниска от посочената в по-горния абзац до края на 2020 г.

„Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД възнамерява да разпределя най-малко 50% от реализираната нетна печалба за изминалата финансова/о година/полугодие под формата на дивиденти.
На ОСА на компанията от 10.09.2020 г. е гласуван следния дивидент:

• 6 млн. лв междинен дивидент или брутен дивидент на една акция: 0.48030 лв.,
• 195.6 хил. лв. годишен дивидент или брутен дивидент на една акция: 0.01565 лв.

Общо разпределеният през 2020 г. годишен и междинен дивидент възлиза на бруто 0.496 лв. на акция.

До 10% от капитала на до края на юни 2023 г., но не повече от 3% на година, при ценови диапазон и обосновка, както следва:

• Мин. цена - 7.40 лв. на акция
• Макс. цена - 13.00 лв. на акция*
• Цел: План за стимулиране на служителите с акции и/или инвестиционна дейност

*Максималната цена на акция се очаква да достигне 20 лв. след решение на ОСА насрочено за 21.06.2021 г.

Компанията разработи и вече прилага План за стимулиране на служителите с акции при следните параметри:

• Еднократен бонус в акции („Телелинк публична компания“) за всички служители с над 2 години стаж – разпределени 29 578 акции на 137 служителя в края на 2020 г.
• Дългосрочен, обвързан с представянето на компанията, бонус за служители на ръководни постове – до 0.8% от капитала или 100 000 бр. акции с три годишен период на придобиване на база на резултатите на компанията за периода 2020-2022 г. Определеният за 2020 г. бонус е до 0.34% от капитала или общо 42 400 книжа.
• Дългосрочен бонус за Управителния съвет – до 0.2% от капитала или 25 000 бр. акции, базиран на предварително заложени критерии и три годишен срок за придобиване. Определяният за 2020 г. бонус е за до 0.14% от капитала и до 17 250 книжа.