Публично предлагане на акции на ЕЛАНА Агрокредит

  • На 20 юни 2014 г. Съветът на директорите на ЕЛАНА Агрокредит взе решение за увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови 15 346 305 обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на глас всяка при условията на публично предлагане.
     
  • Проспектът за публичното предлагане бе одобрен от Комисията за финансов надзор (КФН) на 18 септември 2014 г. с Решение №797-E, като Допълнение към проспекта бе потвърдено от КФН с Решение № 75-Е от 5 февруари 2015 г.
     
  • Номиналната стойност на предлаганите за записване акции е 1 лв. , а емисионната стойност е 1.02 лв. Минимумът за успех на предлагането се счита записването на 5 млн. акции. Минимум за записване на акции - 3 броя акции.
     
  • Издаване на права: Съгласно чл.112, ал.2 от ЗППЦК при увеличение на капитала на публично дружество чрез издаване на нови акции се издават права. По смисъла на §1, т.3 от ДР на ЗППЦК правата са ценни книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличение на капитала на публично дружество. Срещу всяка съществуваща акция ще бъде издадено едно право, като 1 право дава възможност за записване на 3 нови акции с емисионна стойност от 1.02 лева. Всяко лице, което има желание да запише от новите акции, може да запише минимум 3 акции или такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по 3.
     
  • На 27.04.2015 г., на свое заседание, Съветът на директорите на ЕЛАНА Агрокредит АД  взе решение за еднократно удължаване с 10 работни дни на подписката за публично предлагане на акции от увеличението на капитала. Съгласно т. 5.1.2. от Документа за предлаганите ценни  книжа (част II от Проспекта) крайният срок на вторият етап на подписката (и на подписката като цяло) е изтичането на 25 работни дни от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата, т.е. 18.05.2015 г.
     
  • Успешно реализирано предлагане: Към 18 май 2015 г. записани и заплатени 13 786 967 акции с емисионна стойност 1.02 лв. Привлечени средства: 14 062 706.34 лв.  Подробна новина

 

Всички документи (публикувани 13.03.2015 г.):

Проспект: 

- Регистрационен документ

- Документ за предлаганите ценни книжа

- Документ за предлаганите ценни книжа (допълнен на 27.04.2015 г.)

- Допълнение към Документа за предлаганите ценни книжа

- Допълнение към Документа за предлаганите ценни книжа (с информация от 27.04.2015 г.)

- Резюме

- Резюме (допълнено на 27.04.2015 г.)

- Допълнение към Резюме

- Допълнение към Резюме (с информация от 27.04.2015 г.)

Изтегли Съобщение за публично предлагане по чл.92а, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК 

Пълен текст на съобщението в новина

Съобщение за удължаване на срока на подписката от 27.04.2017 г.

График за провеждане на публичното предлагане по
увеличението на капитала на ЕЛАНА Агрокредит

Стъпка

Дата
1. Публикация на Съобщението по чл.92а от ЗППЦК на сайта на Емитента и ИП 13.03.2015 г
2. Публикация на Съобщението по чл.92а от ЗППЦК в Търговския регистър 13.03.2015 г.
3. Публикация на Съобщението по чл.92а от ЗППЦК във в. „Труд“ и в. „24 часа“ 14.03.2015 г.
4. Начална дата за търговия с правата на борсата
Начална дата за записване на акции		 23.03.2015 г.
5. Краен срок за търговия с правата на борсата 2.04.2015 г.
6. Краен срок за прехвърляне на правата
Краен срок за записване на акции от настоящи акционери и от лица, придобили права от свободната търговия		 7.04.2015 г.
7. Дата на явен аукцион за неупражнените права 16.04.2015 г.

8. Краeн срок за записване на акции на придобилите права от явния аукцион
(удължен с решение на Съвета на директорите на ЕЛАНА Агрокредит АД от 27.04.2015 г.)

 18.05.2015 г.
9. Краен срок за заплащане на записаните акции 
(удължен с решение на Съвета на директорите на ЕЛАНА Агрокредит АД от 27.04.2015 г.)		 18.05.2015 г.
10. Уведомяване на КФН и БФБ за резултата от предлагането  19.05.2015 г.
11. Регистрация на увеличението в Търговския регистър  25.05.2015 г.
12. Регистрация в ЦД  01.06.2015 г.
13. Регистрация в КФН  12.06.2015 г.
14. Регистрация в БФБ - очаквана най-ранна дата 25.06.2015 г.

Постижения:

Две успешни години

От началото на лизинговата си дейност в края на май 2013 г. до 31 декември 2014 г. ЕЛАНА Агрокредит е инвестирала 12.9 млн. лв. в покупка на земеделска земя по договори за лизинг със земеделски производители. Компанията е финансирала сделки за близо 18 000 декара земя в 20 области в страната.

Лизинговите вноски по договорите са събрани на 100%, което доказва още веднъж стабилния бизнес модел на дружеството, при който обезпечение е закупената земеделска земя. При неплащане от страна на лизингополучател, закупената земя се продава и дружеството се удовлетворява от продажната цена на имотите. Решаващите фактори за успешното функциониране на бизнес модела са компетентният избор на земеделската земя и правилната оценка на състоянието на всеки отделен лизингополучател.

Привлечено финансиране за 2 години

ЕЛАНА Агрокредит започна да се търгува на Българска фондова борса на 22 ноември 2013 г. В проведеното първично публично предлагане компанията набра 4.4 млн. лв., като това продължава да е една от най-големите подобни емисии за последните 5 години. По тази причина Българска фондова борса отличи ЕЛАНА Агрокредит с годишна награда за принос към капиталовия пазар през 2013 г.

През 2014 г. дружеството финансира дейността си чрез заеми, като сключи договор за заем до 5 млн. евро с Европейската банка за възстановяване и развитие за финансиране на покупки на земеделски земи по вече сключени договори за финансов лизинг с производители. В края на годината компанията получи заем от 3 млн. лв. от Societe Generale Експресбанк със същата цел.

Годишен финансов отчет за 2014 г.

Всички бюлетини за инвеститорите на ЕЛАНА Агрокредит

Инструкции за инвестиционни посредници

  • Информация за заявки на ИП и техни клиенти се подава към ИП „ЕЛАНА Трейдинг” АД  в приложената форма-образец ELANA AGROCREDIT_ZAYAVKA-2015.xls.
  • Моля същата да бъде изпращана в .XLS формат 2 пъти седмично (сряда и петък) на следния e-mail адрес: alexiev@elana.net /копие до angelov@elana.net/.
  • В края на срока на публичното предлагане (до 16:00 ч. на 07.04.2015 г.) моля същата да бъде изпратена в обобщен вид за всички клиенти отново в .XLS формат, както и подписана, подпечатана и сканирана на по-горните e-mail адреси.
  • Обобщената заявка очакваме да бъде изпратена впоследствие и на хартиен носител, в срок до 04.05.2015 г., на следния адрес:

    Гр. София - 1756,
    ул. „Лъчезар Станчев“ № 5,
    Софарма Бизнес Тауърс, кула Б, ет. 13,
    ИП „ЕЛАНА Трейдинг” АД
    На вниманието на: Георги Алексиев

  • Важно: Моля да обърнете внимание, че съгласно проспекта всеки ваш клиент може да запише минимум 3 акции или такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по 3 (така че винаги записаните нови акции да са число кратно на 3).
  • При попълването на формата-образец всяка заявка на Ваш клиент се посочва отделно. Клиентите следва предварително да бъдат регистрирани с клиентските си данни от съответния ИП/попечител в ЦД! (в противен случай ЦД няма как да им завери записаните акции по клиентски сметки към съответния ИП/попечител).
  • В срок до 16:00 ч. на 04.05.2015 г. е необходимо всички ИП да заверят /с 1 платежно нареждане за всички свои клиенти!/ набирателната сметка , открита в „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД на името на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ” АД, BIC: RZBBBGSF, IBAN:  BG36 RZBB 9155 5069 0904 14, с дължимата сума за заплащане на записаните акции.
  • Записаните в резултат на публичното предлагане акции ще бъдат заверени от ЦД по клиентски сметки към регистъра на съответния ИП/попечител.

За информация, касаеща техническите процедури по подаването на заявките и последващото регистриране на записаните акции в ЦД, можете да се обърнете към служителите от бек-офиса на ИП „ЕЛАНА Трейдинг” АД на телефони 02/ 8100036 - Георги Алексиев и 02/8100033 – Иван Ангелов.

За информация относно съдържанието на проспекта за публичното предлагане, можете да се обърнете към Иван Илиев на телефон 02/8100097.