На 1 юли 2025 г. ЕЛАНА Фонд Мениджмънт стартира два фонда с различни инвестиционни стратегии – ЕЛАНА Алтернативен Депозит и ЕЛАНА Премиум БГ Селекция.
Година по-късно двата фонда управляват общо над 6,2 млн. евро и вече имат първите си по-дългосрочни резултати. Единият привлече инвеститори, които търсят консервативно управление на свободните си средства, а другият – хора, които вярват в дългосрочния потенциал на българския бизнес.
Консервативно решение за свободните средства
ЕЛАНА Алтернативен Депозит завърши първата си година с 4 203 518 евро привлечени средства и положителна доходност от малко над 1,3%.
Фондът може да инвестира до 100% в държавни ценни книжа на водещи икономики с висок кредитен рейтинг. Той няма минимална сума за инвестиция и не начислява такси при покупка и обратно изкупуване на дялове, което го прави достъпно и гъвкаво решение за хора и компании.
Резултатът през първата година остана под потенциала на стратегията, тъй като в началните месеци фиксираните разходи се разпределят върху по-малък обем активи. При настоящите пазарни лихвени нива инвестиционният екип очаква през следващите 12 месеца доходността да се подобри и да премине видимо над 2%.
Инвестиция в потенциала на българския бизнес
ЕЛАНА Премиум БГ Селекция привлече 2 083 229 евро и постигна доходност от над 7% за първата си година.
Фондът инвестира изцяло на българския пазар и съчетава акции и корпоративни облигации на доказани и перспективни местни компании. Стратегията е подходяща за инвеститори с по-дългосрочен хоризонт, които искат да участват в развитието на българския бизнес.
Силният резултат беше постигнат при висока алокация към дългови инструменти и използване на добрите възможности на местния корпоративен облигационен пазар.
Положителните новини за България също се натрупват. През май S&P Global Ratings повиши перспективата пред кредитния рейтинг на страната, а през юни MSCI прекласифицира България от самостоятелен към граничен пазар. Включването на български акции в индексите на MSCI през 2027 г. може да привлече повече международно внимание към местния пазар.
Добър старт и ясна посока
Първата година на двата фонда показва, че инвеститорите търсят различни решения според своите цели – от ликвидно и консервативно управление на спестяванията до дългосрочна инвестиция в българската икономика.
.jpg)
 (1).jpg)
 (1).jpg)
