В годишната класация на фондовете, инвестиращи в Централна и Източна Европа, подготвяна от списанието Business New Europe Intellinews, ЕЛАНА Балансиран EUR Фонд отново се класира като Най-добър балансиран фонд в ЦИЕ на база на данните за 2015-2016 г.
В класацията участват още фондове на Raiffeisen Capital Management, Erste Asset Management, Pioneer Investments, Aberdeen Asset Management, Barings, JPMorgan Funds, Deutsche Asset & Wealth Management, Danske Invest, East Capital и др.
Балансираният фонд на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт получава този приз за трети път, като предишните награди са от 2015 г. и 2013 г. Резултатът, с който изпреварва конкурентни балансирани фондове, е 2% (30 юни 2015 - 2016 г., данни БАУД) за разлика от предишните години, когато заставаше начело с годишен доход от близо 15%.
Каква е стратегията
Ето какво казва Ивайло Пенев, ръководител „Управление на активи“ и член на Съвета на директорите на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт за успешната стратегия на фонда:
„Действията на Европейската централна банка подпомогнаха резултатите на облигационните пазари тази година. Освен ключовите експозиции в български и румънски ДЦК в ЕЛАНА Балансиран EUR Фонд, добавихме и корпоративни книжа, които бяха включени към списъка за покупки на ЕЦБ. При избора на акциите в портфейла се стремим да включваме компании с растеж на приходите, прозрачен бизнес модел и ясни отчети. Като цяло поддържаме дефанзивна стратегия, чрез която устояваме при честите в последните тримесечия сътресения на пазарите, а високите нива на ликвидни средства ни позволяват да се възползваме от спадове на цените."
История
ЕЛАНА Балансиран EUR Фонд е създаден преди 11 години, като инвестира половината от портфейла в акции, а другата половина е посветена на ниско рискови инвестиции. Най-високият годишен резултат, постиган за историята на фонда, е през 2007 г. от 52.28%, а най-ниският е през 2008 г. - минус 44.30%. Средният годишен доход за последните 11 години на фонда е 5%.
Другите награди в класацията
Най-добрият ниско рисков фонд в ЦИЕ в класацията за 2016 г. е Pioneer Funds Austria Bond Opportunities 6/2019, който инвестира в облигации. Резултатът за периода на проучването е 7%, като фонд мениджърът коментира, че основен принос към представянето има инвестицията в руски облигации, която е 27% от портфейла, както и валутната експозиция към руски рубли и турски лири.
Най-добрият фонд в ЦИЕ, инвестиращ в акции, според класацията за 2016 г. е Erste Stock Hungary на Erste Asset Managеment. Фондът основно следи представянето на унгарската борса, като е свързан с основния индекс BUX. Резултатът от 19.4% за периода юни 2015 - 2016 г. се дължи на растежа на унгарската борса за периода.
Класацията е публикувана на страницата на списанието bne Intellinews
.jpg)
 (1).jpg)
 (1).jpg)
