Две първи и едно трето място за фондовете на ЕЛАНА в тазгодишната класация на Investor.bg

Фондовете на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт отново доминират челната тройка в нискорисковите категории на класацията.

На 11 ноември, в рамките на най-голямото събитие на финансовата общност в България - Investor Finance Forum, бяха обявени отличените в годишната класация на инвестиционните фондове у нас, съставяна от Investor.bg.

Вече е традиция фондовете на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт да се появяват в челната тройка в категориите от нискорисковия и балансиран сегмент, а през 2025 година нашите продукти отново не разочароваха своите вложители. Нека погледнем детайлно класацията и обърнем внимание на нашите призьори и стратегиите, които ги доведоха до поредното отличие.

ЕЛАНА Фонд Свободни Пари:
1-во място

Тази година, в категорията „Фонд в облигации“, обичаният от много наши клиенти, които търсят вариант за краткосрочни инвестиции на своите спестявания, ЕЛАНА Фонд Свободни Пари оглави класацията в своята категория. Ако направим историческа справка, виждаме позитивната градация на този фонд на фона на консистентното му присъствие в челната тройка -след 1-во място през 2017 г., фондът се нарежда на 3-та позиция през 2020 г., следват три 2-ри места през 2021, 2023 и 2024 г., а кулминацията е тази година, когато ЕЛАНА Фонд Свободни Пари заема челната позиция!

Да погледнем и данните за неговото представяне, които му осигуряват ежегодните награди - към края на октомври 2025 г. ЕЛАНА Фонд Свободни Пари генерира за своите инвеститори 0,69% за един месец, като за една година назад доходността достига отличните за консервативна стратегия 4,57%, а за три години назад - 6,65%. Напомняме, че тези резултати са постигнати при изключително нисък риск.

„Редовните читатели на нашия бюлетин и нашите инвеститори знаят, че се стремим да поддържаме относително кратък среден срок до падеж на фонда. Това върви ръка за ръка с търсенето на баланс между държавни и корпоративни книжа. След като нашите инвеститори вече имат още по-консервативна опция в лицето на последния ни фонд - ЕЛАНА Алтернативен Депозит, ще се стремим стратегията на ЕЛАНА Фонд Свободни Пари да стане по-гъвкава. В случай че пазарните условия го предполагат, е възможно да намалим теглото на държавните книжа, както сме направили в момента, което вече дава резултати след силното трето тримесечие. В същото време е възможно и в рамките на лихвените цикли да сме по-активни с дюрацията на книжата в портфейла, но без да преминаваме над 5 г. средно за портфейла, спрямо малко над 3 г. в момента и през последните тримесечия. Вярваме, че опитът и експертизата ни в този клас активи ще ни позволят да отключим още стойност за инвеститорите във фонда“, коментира Ивайло Пенев, изпълнителен директор и ръководител отдел „Управление на активи“, в своя анализ на стратегията на фонда към края на Q3 2025 г.

ЕЛАНА Еврофонд:
1-во място

Вече превърнало се в 10-годишна традиция, мястото на ЕЛАНА Еврофонд в челната тройка на категорията „Смесен консервативен фонд“ не беше изненада за никого, а очаквана новина за нашите инвеститори. През 2025 г. фондът грабна първото място за четвърта поредна година, като за последните 10 години държи впечатляващите 8 първи и 2 втори позиции.

Към края на октомври месечната доходност на фонда възлиза на 0,67%, като за една година назад достига 6,07%, а за последните 3 години - впечатляващите за консервативна стратегия 8,70%. На практика нашите инвеститори са получили над прогнозната доходност за балансиран фонд при нискорискова инвестиционна стратегия.

„Не е случайно, че фондът е сред фаворитите на нашите инвеститори. Към края на Q3 фондът за пръв път премина бариерата от 30 млн. лв., което е рекорд за нашите фондове, създадени след Глобалната финансова криза от 2007–2009 г. Разбира се, за тази популярност допринасят и редовните челни позиции в годишните класации на фондовете в България. Радваме се, че добрата ни работа през изминалата година донесе още едно заслужено първо място.“

Портфейлът на фонда е изцяло инвестиран, като при дълговите инструменти корпоративните книжа имат минимален превес над държавните. Акциите са около половината от максимално разрешените по инвестиционна политика 20% от активите. Въпреки този консервативен подход фондът продължава консистентно доброто си представяне,“ коментира Ивайло Пенев.

ЕЛАНА Балансиран EUR Фонд:
3-то място

В тазгодишната класация на Investor нашият балансиран продукт с фокус Европа зае трето място сред отличените фондове в категория „Смесен балансиран фонд“. Това не е първото отличие за този фонд - през 2016, 2017, 2023 и 2024 г. той отново се изкачва до челната тройка с две първи и две втори места.

Доброто представяне на портфейла стои зад тези резултати - към края на октомври фондът е донесъл 6,73% доходност за последната година, а за последните три години - 9,95%.

„Основен принос за ръстовете при този фонд имат акциите, които продължиха възхода си през летните месеци. Дълговите пазари също се представиха добре, а общият тренд на спадащи доходности и свити кредитни спредове допринесе за положителните резултати. Последните три месеца на годината стартираме с дефанзивна алокация и известно ниво на свободен кеш. Акциите са около 4/5 от нормалните нива за балансирани стратегии. През идните месеци вероятно ще инвестираме свободните средства основно в облигации и акции от дефанзивни сектори“, коментира по стратегията на фонда Ивайло Пенев.

ЕЛАНА Глобален Фонд Акции:
претендент

Традиционно силни в консервативния и балансиран сегмент, тази година сме щастливи да видим името ЕЛАНА Глобален Фонд Акции да се появи сред петте претендента, останали веднага зад наградените фондове в категорията. Това е важен индикатор за успеха на усилията зад стратегията на фонда и заявка за неговия пробив сред водещите в по-рисковия сегмент.

Фондът предоставя на своите инвеститори стабилна доходност - за последната година 11,85%, а за последните три - 11,36% (данни към 31 октомври 2025 г.).

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате актуална информация за доходността и стратегиите на всички наши фондове, както и пазарен анализ на изминалия месец.