Призът е втори за фонда на фона на турбулентната 2022, с което ЕЛАНА Еврофонд демонстрира устойчивостта на своята консервативна стратегия. Вижте цялата класация.
Изминалата 2022 бе белязана от редица икономически и геополитически фактори, които разклатиха стабилността на финансовите пазари и поставиха редица предизвикателства пред инвеститорите.
На фона на тази волатилност, наблюдавахме спадове в редица класове активи и рядко срещани явления като едновременното понижение на стойностите, както на акции, така и облигации.
Втори приз за ЕЛАНА Еврофонд през трудната 2022
След като през ноември 2022, ЕЛАНА Еврофонд зае челната позиция в категория „Смесени консервативни фондове“, в класацията на Investor.bg, днес фондът отново влезе в челната тройка в своята категория и от MoitePari.bg.
Тайната на устойчивостта на стратегията на ЕЛАНА Еврофонд се крие в цялостната философия на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт да се стреми да постига добра доходност, съобразена с поетия риск.
„Като цяло ние не се поколебаваме да ограничаваме риска, когато имаме притеснения за ставащото по пазарите. През изминалата година целяхме да не държим висока дюрацията на портфейла (не наблягахме на по-дългосрочни книжа). Бяхме внимателни за кредитното качество на емисиите, в които инвестирахме. Инвестициите ни в акции са по-нисковолатилни. Поддържахме наличен и кешов буфер, който от една страна намалява потенциалните загуби, а от друга предоставя възможност за покупки на по-добри цени. Всичко това, съчетано с някои разумно премерени рискове ни помогна да ограничим загубите в тази толкова тежка среда и да се представим много по-добре от бенчмарка на фонда,“ коментира Радостин Бакърджиев, CFA, портфолио мениджър на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт.
Вижте повече за стратегиите на портфолио мениджърите за този фонд в това интервю.
Облигации, облигации, облигации
Засега обаче 2023 носи позитивизъм на дълговите пазари, където изглежда дъната бяха достигнати към края на миналата година.
Очакванията са облигациите, особено (държавни ценни книжа) ДЦК, отново да предоставят убежище за инвеститорите. А някои сегменти дори носят обещание за добра доходност в средносрочен план.
На пазара се появиха множество предложения за пакети от държавни облигации, с нелоша възвращаемост. Държавният дълг обаче е инструмент, при който се изискват по-големи обеми на сделките, за да се постигне желаната доходност, на фона на високи транзакционни такси.
За инвеститори, търсещи по-широка диверсификация, взаимните фондове с фокус облигации и немалък дял на ДЦК, като ЕЛАНА Еврофонд, предлагат възможност да се възползват от добрите времена на дълговите пазари с удобна за тях сума.
Данни към 31 март 2022 г.
Защо Спестовен план с ЕЛАНА Еврофонд
Време е отново да се замислим за възможностите, които пазарите предлагат за нашите спестявания.
Едно от най-работещите решения, като застраховка срещу пазарни спадове, е стратегията на осредняване на покупната стойност. Зад нея стои простата логика, че при едни периодични по-малки вноски, ние имаме възможност да се възползваме от различни във времето стойности на дадени активи, като по този начин постигаме изгодна средна цена на покупка. Най-лесният начин да приложим тази стратегия е Спестовният план като инструмент за инвестиране.
ЕЛАНА Еврофонд е базиран на нискорискова инвестиционна стратегия, което означава, че фондът инвестира предимно в дългови книжа или облигации. Това са инвестиционни инструменти, които макар и да носят сравнително по-малка доходност (прогнозната доходност за фонда е в размер на 3,5%), дават висока сигурност за парите ви, както и позволяват да имате един по-къс инвестиционен хоризонт (минимум 3 години), в сравнение с високорисковите стратегии.
Вижте как може да спестите за мечтаната почивка с примерен 3-годишен план в ЕЛАНА Еврофонд.
Подходящ ли е ЕЛАНА Еврофонд за мен
Консервативните стратегии са особено подходящи за постигането на цели, които са сравнително по-близко във времето. Те ни носят по-умерена доходност, но осигуряват спокойствие за инвеститорите, заради по-малкия поет риск.
Може да разберете какъв е вашият индивидуален инвеститорки профил със специализираната анкета на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт.
.jpg)
 (1).jpg)
 (1).jpg)
