През месец април всички бяхме отправили поглед към изминалото мрачно първо тримесечие на годината и анализирахме какво се случи. Темата за минусите бе една от важните в разговорите с настоящи и постоянни клиенти. Критични периоди, като този, който се случи в шок от пандемията и икономическите й ефекти, които все още не могат да се оценят, са важни за инвеститорите. Няма какво да се лъжем, болезнени са, защото никой не обича да вижда минуси, макар да е наясно, че това е част от играта в дългосрочното инвестиране. И колкото и да знаем, че това е етап от един по-дълъг период, ясно е, че не ни е приятен.
Затова бих искал да дам няколко сравнения, които винаги са били в логиката на инвестирането във взаимни фондове, но докато човек не ги види черно на бяло, обикновено ги смята за нещо теоретично, което не се отнася до реалността. И това е отговорът на всички притеснения за минусите, които скоро ще забравим.
Минусите на индексите в сравнение с фондове ЕЛАНА:
- Основният индекс на Българска фондова борса SOFIX е с минус 21.24% от началото на годината до края на април
- ЕЛАНА Високодоходен Фонд е с минус 10.86% от началото на годината до края на април
- Борсово търгуваният фонд, свързан с глобалния индекс MSCI ACWI (преизчислен в евро) е с резултат -10.97% от началото на годината до края на април
- ЕЛАНА Глобален Фонд Акции е с резултат -6.85% от началото на годината до края на април
Да видим сравнението само за месец април:
- SOFIX +6.7%
- ЕЛАНА Високодоходен Фонд +6.7%
- iShares MSCI ACWI ETF +10.17%
- ЕЛАНА Глобален Фонд Акции +8.1%
Данни: БАУД и Bloomberg
Посочвам тези сравнения, защото те доказват за пореден път какъв е смисълът да се инвестира във взаимен фонд. И ясно се вижда, че без да се влагат знания и усилия за управление на инвестиции, инвеститорът получава оптималното от финансовите пазари - по-малка загуба и оптимална печалба. Това е, което е в резултат на ангажираността и работата на един екип от професионалисти.
Затова на всички, с които си говорим за минусите, казвам: „Спете спокойно!“
Рубриката „Съвети от нашите консултанти“ е част от Месечния анализ, предназначен за инвеститорите във фондовете и спестовните планове на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт.
Заявете безплатна финансова консултация на:
Тел. 02/ 81 000 70
e-mail: spesti@elana.net
Онлайн чата на сайта!
.jpg)
 (1).jpg)
 (1).jpg)
