Облигационна емисия АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД

Облигационна емисия
АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД

Предсрочно погасяване на емисията

На 15.05.2026г. е извършено пълно предсрочно погасяване на облигационен заем с ISIN BG2100017198. Последната дата за сключване на сделки с емисията е 08.05.2026г. Емисията е дерегистрирана от „Централен Депозитар“ АД с акт от 14.05.2026г.

Основните параметри на емисията

С решение № 337-Е от 19.05.2020 г. Комисията за финансов надзор потвърди Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от Ай Ти Еф Груп АД на 15.11.2019 г. при условията на частно предлагане.

ЕМИТЕНТ АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД
Размер на емисията 5 000 000 (пет милиона) лева
Вид облигации Първи по ред, обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, неконвентируеми, свободно прехвърляеми, обезпечени
Брой облигации 5 000 (пет хиляди) броя
Номинална стойност 1 000 (хиляда) лева
Емисионна стойност 1 000 (хиляда) лева
Срок (Матуритет) 7 години (84 месеца) от датата на издаване
Дата на издаване 15 ноември 2019 г.
Купон 10% фиксирана лихва
Лихвени плащания Шестмесечни лихвени плащания
Конвенция ISMA Actual/Actuals (Реален брой дни в периода / Реален брой дни в годината)
Гратисен период за лихвата Няма
Дати на лихвените плащания

15.05.2020 г., 15.11.2020 г., 15.05.2021 г., 15.11.2021 г., 15.05.2022 г., 15.11.2022 г., 15.05.2023 г., 15.11.2023 г., 15.05.2024 г., 15.11.2024 г., 15.05.2025 г., 15.11.2025 г., 15.05.2026 г., 15.11.2026 г.

В случай че някоя от датите е почивен или неработен ден, лихвените плащания ще се извършват на първия следващ работен ден.
Изплащане на главницата

На 10 /десет/ равни вноски от 500 000 лв. всяка една, представляваща 5% амортизационен коефициент на главницата, заедно с последните 10 /десет/ лихвени плащания, а именно на 15.05.2022 г., 15.11.2022 г., 15.05.2023 г., 15.11.2023 г., 15.05.2024 г., 15.11.2024 г., 15.05.2025 г.,15.11.2025 г., 15.05.2026 г., 15.11.2026 г.
Агент по плащанията Централен депозитар АД
Усвояване

След приключване на подписката, паричните средства по набирателната сметка са прехвърлени в специално създадена за целта на емисията ескроу сметка при Уникредит Булбанк. Освобождаването на средства от нея е на база на осигуреното от Емитента обезпечение, така че в нито един момент размерът на обезпечението на усвоената сума да не пада под лимита от 125%.
Обезпечение
  1. Първа по ред договорна ипотека върху 780,77/17474 идеални части от урегулиран поземлен имот ХVІІ-2201, кв.63 по плана на местн. Вилна зона Симеоново север, район Витоша, с адрес: гр. София, ул. Симеоновско шосе № 198, ведно с изградената в имота жилищна сграда №32 със ЗП 163 кв. м. и РЗП 364,17 кв. м. Имотът е собственост на Светослав Юрий Ангелов - изпълнителен директор и основен акционер в Ай Ти Еф Груп АД.
  2. Първи по ред особен залог върху съвкупност от вземания по договори за заеми на физически и юридически лица. Общият размер на Пула от вземания към датата на вписването на залога в ЦРОЗ се изчислява на основата на размера на непогасените суми по договорите за заеми, включени в Пула. Като обезпечение могат да служат вземания по кредити, които са класифицирани като редовни на база счетоводната политика на Емитента. В случай, че дадено вземане бъде погасено или бъде класифицирано като загуба, Емитентът е длъжен да ги замени с нови редовни вземания най-късно до 10 число на следващия месец, съответно да впише промените в Пула от вземания, вписан като обезпечение в ЦРОЗ. В случай, че предложените от Емитента вземания не отговарят на изискванията и/или техния размер не е достатъчен, за да осигури минималното покритие по емисията, Довереникът изисква от Емитента незабавно да осигури липсващото обезпечение. Размерът на заложените вземания следва във всеки един момент да бъде не по-малък от 125% от стойността на вземанията по остатъчната главница на облигационния заем минус стойността на наличната сума по ескроу сметката и минус стойността на недвижимото имущество заложено като обезпечение на настоящата емисия;
  3. Първи по ред залог на всички настоящи и бъдещи вземания по платежни сметки на Ай Ти Еф Груп АД в Изипей АД, както и всички останали настоящи и бъдещи вземания по настоящи и бъдещи платежни сметки на Емитента в платежни институции на територията на Република България.
  4. Валидна застрахователна полица за застраховане на сградите, предмет на обезпечението по т. 1) и т. 2) по-горе, на застрахователна стойност, не по-малка от посочената стойност за сградите съгласно актуалната пазарна оценка на Имотите и покриваща най-малко рисковете, посочени в т. 7.1. от настоящия Документ и по която ко-бенефициент на застрахователно обезщетение е Довереника - ЕЛАНА трейдинг АД.
Довереник на облигационерите ЕЛАНА трейдинг АД
Опции за обратно изкупване от страна на Облигационерите/Пут-опция/

При Промяна в Контрола всеки облигационер има правото да поиска обратно изкупуване на държаните от него книжа на цена равна на 100% от неамортизираната главница плюс натрупаната и неизплатена лихва към датата на сетълмент на Пут опцията /Пут опция Контрол/.

При неприемане на облигациите за търговия на регулиран пазар до 6 (шест) месеца от датата на емитирането им, всеки облигационер има право да поиска обратно изкупуване на държаните от него книжа по емисионна стойност /Пут опция Листване/.
Опция за обратно изкупуване от страна на Емитента/Кол опция/

Емитентът има право да изкупи обратно облигациите /Кол опция/ на няколко фиксирани дати, както следва:

  1. На датата на 10-то лихвено плащане /15 ноември 2024/ на цена от 105% от остатъчната главница след изплащане на главницата и лихвата дължими към ноември 2024
  2. На датата на 11-то лихвено плащане /15 май 2025/ на цена от 104% от остатъчната главница след изплащане на главницата и лихвата дължими към май 2025
  3. На датата на 12-то лихвено плащане /15 ноември 2025/ на цена 103% от остатъчната главница след изплащане на главницата и лихвата дължими към ноември 2025
  4. На датата на 13-то лихвено плащане /15 май 2026/ на цена 101% от остатъчната главница след изплащане на главницата и лихвата дължими към май 2026
Вид на предлагането Допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа
Регулиран пазар Българска фондова борса АД
Начална дата за търговия на БФБ АД TBA
Законодателство Българско

Документи във връзка с предлагането:

  • Регистрационен документ - Част 1 от Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар PDF 727.17 KB
    Изтегли
  • Документ за предлаганите ценни книжа - Част 2 от Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар PDF 1.16 MB
    Изтегли
  • Резюме - Част 3 от Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар PDF 592.13 KB
    Изтегли
  • Решение на КФН за одобрение на Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар PDF 689.89 KB
    Изтегли
  • Информационен документ по чл. 100б, ал. 7 от ЗППЦК PDF 428.59 KB
    Изтегли

Регулаторна информация

В качеството си на Довереник на облигационерите по емисия корпоративни облигации, издадена от „Ай Ти Еф Груп“ АД (ISIN BG 2100017198, Борсов код ITFA), ИП „Елана Трейдинг“ представя:

  • Доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за периода януари - март 2026 г. PDF 740.51 KB
    Изтегли
  • Доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за периода октомври - декември 2025 г. PDF 401.4 KB
    Изтегли
  • Доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за периода юли - септември 2025 г. PDF 408.3 KB
    Изтегли
  • Доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за периода април - юни 2025 г. PDF 420.71 KB
    Изтегли
  • Доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за периода януари - март 2025 г. PDF 419.99 KB
    Изтегли
  • Доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за периода октомври - декември 2024 г. PDF 417.11 KB
    Изтегли
  • Доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за периода юли - септември 2024 г. PDF 419.55 KB
    Изтегли
  • Доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за периода април - юни 2024 г. PDF 409.59 KB
    Изтегли
  • Доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за периода януари - март 2024 г. PDF 404.87 KB
    Изтегли
  • Доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за периода октомври - декември 2023 г. PDF 405.01 KB
    Изтегли
  • Доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за периода април - юни 2023 г. PDF 355.59 KB
    Изтегли
  • Доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за периода януари - март 2023 г. PDF 354.67 KB
    Изтегли
  • Доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за периода октомври - декември 2022 г. PDF 415.83 KB
    Изтегли
  • Доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за периода юли - септември 2022 г. PDF 416.77 KB
    Изтегли
  • Доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за периода април - юни 2022 г. PDF 417.64 KB
    Изтегли
  • Доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за периода януари - март 2022 г. PDF 404.83 KB
    Изтегли
  • Доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за периода октомври - декември 2021 г. PDF 219.57 KB
    Изтегли
  • Доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за периода юли - септември 2021 г. PDF 239.33 KB
    Изтегли
  • Доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за периода април - юни 2021 г. PDF 263.42 KB
    Изтегли
  • Доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за периода януари - март 2021 г. PDF 279.15 KB
    Изтегли
  • Доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за периода октомври - декември 2020 г. PDF 866.08 KB
    Изтегли
  • Доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за периода юли - септември 2020 г. PDF 282.95 KB
    Изтегли
  • Доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за периода юли - септември 2020 г. PDF 230.02 KB
    Изтегли
  • Доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за периода април - юни 2020 г. PDF 297.57 KB
    Изтегли
  • 2025-12-31-ITF_Trustee_Report PDF 401.4 KB
    Изтегли