В края на юли 2019 г. ЕЛАНА Еврофонд отново натрупа доход за инвеститорите си, който надвишава традиционните вложения и преодолява инфлацията. Общо 3.78% е постигнатият резултат на консервативния фонд от началото на годината до 31 юли 2019 г. За същия период средната доходност на консервативните фондове на пазара е 1.7%. По последни данни на БНБ, лихвите по депозитите вече а на 0.15% за годината, а натрупаната инфлация е 0.6%.
„Внимателната ни стратегия в стресовите пазарни условия тази година продължава да дава резултати за нашите инвеститори“ - посочва Ивайло Пенев, CFA, MBA, ръководител „Управление на активи“ в ЕЛАНА Фонд Мениджмънт. "Заложили сме на облигации с инвестиционен рейтинг и къс срок до падежа, за да ограничим негативни ефекти, както и на книжа на селектирани компании, в които има стойност“ - пояснява портфолио мениджърът.
Вложение за срок от 5 години
Сравнението между вложение в ЕЛАНА Еврофонд и банков депозит за 5 години от юли 2014 до юли 2019 г. показва, че въпреки труса в местната банкова система и на капиталовия пазар в началото на периода предвид случая КТБ, вложилите средства за 5 години са преодолели обезценката от инфлацията и са увеличи спестяванията си реално с 5%, докато средствата на депозити са се обезценили с 2%.
| Справка за вложение от 5 000 лв. в ЕЛАНА Еврофонд и депозит от юли 2014 г. до юли 2019 г. | ||
|---|---|---|
| Дата | ЕЛАНА Еврофонд | Банков депозит в лв. |
| Начало 31 юли 2014 г. | 5 000 лв. | 5 000 лв. |
| Изтегляне 31 юли 2019 г. | 5 630 лв. | 5 260 лв. |
| Данък | няма | 8% |
| Остатък след платен данък | 5 630 лв. | 5 240 лв. |
| Инфлация за периода | 6.6% | 6.6% |
| Сума на вложението с реална доходност | 5 259 лв. | 4 894 лв. |
| Обща реална доходност в % | 5.2% | -2% |
Данни: БАУД, БНБ, НСИ
Заявете безплатна финансова консултация на:
Тел. 02/ 81 000 70
e-mail: spesti@elana.net
Онлайн чата на сайта!
.jpg)
 (1).jpg)
 (1).jpg)
