На 2 декември 2021 г. (четвъртък) ще се състои поредното IPO-то на пазар за растеж на малки и средни предприятия BEAM, организиран от Българска фондова борса АД - това на Дронамикс Кепитъл ЕАД – компания разработваща безпилотни самолети за доставка на товари.
Дронамикс Кепитъл ЕАД е специално създадено дружество с цел да се предостави достъп на инвеститорите до технологичния стартъп "Дронамикс", който от 2014 г. работи по създаването на безпилотни самолети за доставки на товари. Компанията оперира паневропейска мрежа за дронпортове, която обхваща повече от 35 летища в 11 европейски държави.
Дронамикс Кепитъл ЕАД планира да набере допълнителен капитал от 3 млн. евро чрез първично публично предлагане на пазара на растеж на Българска фондова борса (БФБ) – BEAM. 90% от средствата ще бъдат инвестирани в Dronamics Global Limited – компанията-майка, под формата на определен инструмент SAFE, който при бъдещ капиталов рунд се конвертира в обикновени акции без право на глас на Dronamics Global Limited на преференциална цена. С останалите 10% ще бъдат заплатени разходите по предлагането и оперативните разходи по функционирането на Дрoнaмикс Кепитъл ЕАД в дългосрочен план;
Параметрите на предлагането са:
- Максимален размер на предлаганите акции: 5 334 081 броя привилегировани, безналични, поименни Клас Б акции
- Минимален брой записани акции, за да е успешно предлагането: минимум 2 667 040 акции
- Номинална стойност на 1 акция: 1.00 лв
- Емисионна стойност на 1 акция: 1.10 лв.
- Дата на предлагането: 2 декември 2021 г. - в рамките на търговската сесия от 09:30 до 14:00 ч.
- Борсов код: DRO1
- Вид Поръчки: Пазарни и лимитирани на 1.10 лв. Няма да се приемат лимитирани поръчки на цена различна от 1.10 лв
- Записване на акции: при хипотезата на презаписване на предлагането, ще се приложи пропорционално разпределение на принципа на най-големия остатък.
Времето на подаване ще има значение единствено при разпределение на остатъците, като при две поръчки с еднакъв остатък с приоритет ще бъде удовлетворена поръчката с по- ранен час. Очакваме това да доведе до по-пълно изпълнение на по-ранно подадените поръчки в сравнение с по- късните само с една акция, следователно времето на въвеждане няма да има съществено значение.
Както пазарните, така и лимитираните поръчки могат да бъдат удовлетворени цялостно или частично.
- Поръчки ще се приемат само до размера на наличните свободни парични средства. Обръщаме внимание, че парите от продажба на права за варанти на Софарма няма да могат да се използват за участие в IPO-то, защото ще бъдат свободни след вписването в Търговския регистър
Подаване на поръчки
За да закупите акции на IPO-то, следва да подадете поръчка по един от следните начини:
- през електронната платформа ELANA BG Trader, където селектирате:
- емисия: борсов код DRO1 (Дронамикс Капитъл (IPO)
- Куп/Прод: Купува
- Вид: Пазарна или лимитирана на цена 1.10
- Брой: максималния брой акции, който желаете да придобиете
- Валидност: GTC (до отмяна) или до дата 02.12.2021 г.
- Ограничения на търговията: без ограничения
- Trade at Close: да
С цел улеснение на инвеститорите, прилагаме примерна пазарна поръчка за покупка на 5 000 акции:
- в инвестиционни центрове ЕЛАНА
- По телефон на брокерите на ЕЛАНА Трейдинг на 02/ 81 000 25 и 26
- На имейл brokers@elana.net
Всички сключени сделки (DVP, альор Т+2) ще бъдат с еднаква цена, определена на IPO-аукциона - 1.10 лв. за акция.
Вторична търговия
Очакваме временната емисия акции на Дронамикс Кепитъл да се търгува на BEAM сегмента на БФБ няколко дни след аукциона.
Правила на пазар за растеж на МСП BEAM
Методът на най- големия остатък за IPO Аукцион на Пазар BEAM е описан тук
Снимка: dronamics.com
.png)
.png)
.png)
