Сирма Груп Холдинг представи групата си от компании с техните бизнеси пред институционални инвеститори днес, 16 септември, в първия ден на първичното си публично предлагане, като от инвестиционните посредници вече се приемат поръчки за записване на акции.
Пътят към глобална компания
Фирмата е създадена през 1992 г. от петима приятели студенти, които решават да създадат софтуерна компания. Бизнесът започва едновременно в България и в Канада, а 23 години по-късно вече представлява група от водещи ИТ компании, които продават продуктите си и осъществяват услуги в над 50 държави в света. Понастоящем Сирма Груп Холдинг съдържа 11 дъщерни компании, 3 асоциирани и 4 консорциума. Има персонал от 340 души. На този етап с органичен растеж и собствени средства групата е успявала да поддържа годишен ръст от 20-25%. И след 23 години тези бивши студенти са същите, които движат бизнесите на групата и градят глобалната й визия.
Със средствата от първичното публично предлагане компанията ще увеличи капацитета си в основните си пазари като САЩ и Западна Европа, където ще засили маркетинга и продажбите, за да разшири позициите си на американския пазар. Цветан Алексиев, главен изпълнителен директор на групата, посочи, че целта е да вдигнат приходите на 30-40 млн. евро, като към 2020 г. достигнат вече над 100 милиона евро, което е нивото на една сериозна глобална ИТ компания. Плановете включват листване на голяма борса в западните страни на следващ етап.
Карта на пазарите на Сирма Груп Холдинг
Акционерна структура
Уникалното за структурата на собствеността на Сирма Груп Холдинг е балансът, който изключва единствен мажоритарен собственик, а също така се поддържа едно и също участие на седемте души с 10%, които до ден днешен продължават да работят заедно за развитието на бизнеса. През всички две десетилетия не е имало опити от страна на акционерите за промени на тежестта в собствеността. Дори беше подчертано, че собствениците поддържат акционерно участие само в холдинга, без да участват в останалите компании, за да си гарантират стратегическото развитие на създадената синергия. Компанията има опит и с външни инвеститори, за което говори участието от 30% в Онтотекст на фонда за рисков капитал NEVEQ.
Финансови резултати
За цялата 2014 г. приходите на групата са 27.87 млн. лв., като ръстът на годишна база е 22%. Печалбата е нараснала повече от три пъти - до 9.78 млн. лв. Отчетът на компанията за първото тримесечие показва 7.04 млн. лв. приходи, което е с 29.4% повече спрямо същия период на миналата година. Печалбата е 385 хил. лв., като се отчита почти двоен ръст спрямо периода януари - март 2014 г.
Акценти за основните компании в холдинга
Сирма Солюшънс е водеща компания в областта на системната интеграция и облачните услуги, финансови и бизнес системи, което включва ИТ решения за банковия и финансовия сектор; ИТ консултиране в областта на телекомуникационни и мобилни технологии; компанията е инкубатор за развитие на продукти, свързани с компютърно зрение и роботика. Сирма Солюшънс е Microsoft Gold Partner, IBM Advanced Partner, Oracle Gold Partner, HP Preferred Gold Partner. Компанията изпълнява големи поръчки за държавни институции и едър бизнес.
Онтотекст e водеща компания в света в разработването и доставката на семантични технологии, която е работила и по изследователски проекти с финансиране от европейските рамкови програми с над 100 университета. Компанията има национални и международни награди за иновации. Основните й глобални конкуренти са от САЩ и Великобритания. Неведнъж е печелила тръжни процедури срещу глобални имена като IBM. Системите на Онтотекст, основани на семантичните технологии, имат в момента приложение за медии като Financial Times, BBC, Euromoney; издателства като DK, Oxford University Press, Wiley (най-голямото издателство за образователна литература); фармацевтични компани като Astra Zeneca и др.
Вижте представяне на последното технологично решение от Онтотекст
ENGview Systems е втори в света с технологията си за проектиране на опаковки от картон и велпапе, и измервателни системи. Тези решения участват в целия цикъл на производството, както и за измерване на качеството на произведената продукция. CAD/CAM технологията управлява машините на световния лидер в печатната индустрия Heidelberg, както и в бизнеса на Canon, Aristo и др. Компанията работи на 6 континента. Очаква се този бизнес да расте поради използването на по-екологично съобразни опаковки и намаляването на пластмасата в тази област.
Сирма ITT е водеща с платформата си Сирма, която представлява технологично интеграционно решение за интелигентни компании - това са бизнесите, които управляват структури по цял свят и базират търсенето на нови пазарни ниши на това, че управляват натрупаното познание и черпят интегрирано вече постигнато знание. С платформата, използвайки също така семантичната технология на Онтотекст, се интегрира информация както вътре в компанията, така и от външни източници, което позволява на клиентите и да генерират иновации.
Сирма ИТТ има позиции в САЩ и предстои да засили присъствието си, като позволи на американски компании от средния ешалон да ползват технологии, които доскоро са били привилегия само на военната индустрия. Това ще донесе растеж в пъти на бизнеса. Три знакови приложения има платформата Сирма. Единият е софтуер Conservation space, чийто клиент е Националната галерия на САЩ в партньорство с няколко музея като Metropolitan Museum, като плановете са, че това решение ще бъде предложено за всички музеи по света като облачна услуга през 2016 г. Второто важно приложение е за управление на бизнеса на компании и третото - за услуги от мащаба на електронното правителство, където се прилага и за български държавни институции. Визията на ръководството е силно развитие на бизнеса в САЩ и впоследствие експанзия в глобален мащаб като американска компания с български R&D център.
За какво точно за планирани средствата от IPO-то
При записани минимален брой акции на минимална цена биха се набрали 9.6 млн. лв., с които Сирма Груп Холдинг ще учреди дъщерно дружество в САЩ, ще увеличи капацитета на производствените компании и в областта на маркетинга и продажбите, а също така ще инвестира в ново R&D звено, посвенето на роботика, технологии за медицината и иновации на база изкуствен интелект.
При максимален брой записани акции на минимална цена биха се набрали 19.2 млн. лв., с които компанията ще създаде търговски представителства в Германия, Великобритания и Азия, ще инвестира в нови продукти, и е възможно да закупи компании на базата на преценка за синергия от гледна точка на допълнителна експертиза или полезни търговски канали.
При записване на максимален брой акции на максимална цена биха се набрали 26.4 млн. лв., с които Сирма Груп Холдинг ще увеличи производствения капацитет на дружествата извън България и ще разработва нови продукти в областта на мобилните технологии, финансовия и застрахователния сектор, медицинския сектор и публичните комуникации.
Защо акцията на Сирма Груп Холдинг е привлекателна
Това е компания с доказан растеж, която развива пазари с потенциал за ръстове в пъти в бъдеще. Тя вече има установено глобално присъствие, което може да бъде развито по посока на формирането й като истинска голяма глобална компания. В проспекта на първичното публично предлагане е включена и дивидентна политика, която планира 20-40% от годишната нетна печалба за акционерите. По последни прогнози на Българската асоциация на софтруерните компании очакванията са IT секторът да расте с 25% за 2015 г.
Как да се участва в IPO-то на Сирма Груп Холдинг
Всички документи и график на IPO-то
Видео с интервю с Цветан Алексиев, главен изпълнителен директор на Сирма Груп Холдинг от предаването InvestOr на телевизия Bulgaria on Air
.png)
.png)
.png)
.png)