Публично предлагане на 889 320 обикновени акции на СПИДИ АД.
СЪОБЩЕНИЕ
По чл.92а, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК
„СПИДИ” АД („Емитент“ или „Дружеството”), ЕИК 201657129, със седалище и адрес на управление гр. София, район Младост, ул. „Самоковско шосе” №2Л, Търговски център „Боила”, на основание чл. 92а, ал.1 и ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК”) уведомява относно началото, реда и условията за извършване на публично предлагане ("предлагането") на 889 320 обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на един глас всяка, съгласно решение на Съвета на директорите на Емитента от 31.03.2014 г. за увеличаване капитала на Дружеството чрез издаване на емисия обикновени безналични поименни акции, които да бъдат предложени за записване при условията на публично предлагане. Съгласно същото решение на Съвета на директорите на Емитента емисионната стойност, на която акциите от настоящото предлагане ще бъдат записвани от потенциалните инвеститори, е в размер на 23 (двадесет и три) лева при на номинална стойност на една акция от 1 (един) лев. Предлагането ще се извърши при условията, съдържащи се в проспект за публично предлагане на акции, потвърден от Комисията за финансов надзор („КФН”) с Решение № 771-Е от 03.09.2014г. („Проспекта").
Начална дата на публичното предлагането е най-късната дата от следните: датата на оповестяване на съобщението в търговския регистър, датата на публикуването му в двата избрани централни ежедневника (в-к „Капитал Дейли“ и в-к „Стандарт“), и датата на публикуването му на интернет страницата на Емитента, както и на „Елана Трейдинг“ АД, инвестиционния посредник, участващ в Предлагането, а именно: www.elana.net. Датата, на която най-рано могат да се запишат акции от емисията (начало на подписката), е вторият работен ден, следващ изтичането на 7 календарни дни от началната дата на публичното предлагане.
Предмет на публичното предлагане са 889 320 (осемстотин осемдесет и девет хиляди триста и двадесет) броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на един глас всяка от новата емисия. Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 711 456 (седемстотин и единадесет хиляди четиристотин петдесет и шест) акции с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 23 (двадесет и три) лева всяка една, в който случай капиталът на дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции.
Издаване на права: Съгласно чл.112, ал.2 от ЗППЦК при увеличение на капитала на публично дружество чрез издаване на нови акции се издават права. По смисъла на §1, т.3 от ДР на ЗППЦК правата са ценни книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличение на капитала на публично дружество. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Условия и срок на предлагането: На основание чл.112 б, ал.2 от ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, които са акционери във „СПИДИ” АД (притежават съществуващи акции, регистрирани по техни лични или клиентски подсметки в Централния Депозитар) на 7-мия ден, следващ деня на публикуването на съобщението за публично предлагане на новите акции по чл.92а, ал.1 от ЗППЦК. На следващия работен ден след изтичане на горепосочения 7-дневен срок, „Централен Депозитар” АД ще открие сметки за права на лицата по предходното изречение, въз основа на данните във водената от него книга на акционерите на Дружеството. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода на тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион. Срещу всяка съществуваща акция ще бъде издадено едно право като 5 (пет) права дават възможност за записване на една нова акция с емисионна стойност от 23 (двадесет и три) лева. Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, разделен на 5.
Първи етап на подписката: Началната дата за прехвърляне на права, както и за записване на новите акции чрез инвестиционния посредник е вторият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) календарни дни от началната дата на публично предлагане. Крайният срок за прехвърляне на правата съгласно чл.112б, ал. 4 от ЗППЦК е първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни, считано от началната дата за прехвърляне на права. Съгласно Правилника на „БФБ-София“ АД, последната дата за сключване на борсови сделки с права е 2 работни дни преди крайната дата за прехвърляне на права съгласно предходното изречение. Инвеститорите трябва да имат предвид, че всички неупражнени в този срок права се предлагат за продажба на служебния аукцион, организиран от „БФБ-София“ АД. Прехвърлянето на права чрез покупко-продажба (търговията с права) се извършва на сегмент „Права” на „БФБ-София“ АД. Лицата, които желаят да продадат притежавани от тях права, следва да подадат поръчка за продажба до инвестиционния посредник, при когото са открити сметките им за права. Лицата, които желаят да закупят права, следва да подадат поръчка за покупка до инвестиционен посредник, член на „Централен депозитар” АД.
Втори етап - провеждане на явен аукцион за неупражнените права в срока за продажба (търговия) на правата. На 5-ия работен ден след крайната дата за прехвърляне на правата, „СПИДИ” АД чрез инвестиционния посредник „Елана Трейдинг” АД, предлага за продажба при условията на явен аукцион тези права, които не са упражнени и срещу които не са записани нови акции до изтичане на срока за прехвърляне на правата. Емитентът ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели. Сумите, получени от продажбата на права, се превеждат по специална сметка, открита от „Централен депозитар” АД и не могат да се ползват до вписване на увеличението на капитала. Край на втори етап на подписката (и на подписката като цяло): първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича срока за прехвърляне на правата. До изтичане на посочения в предходното изречение краен срок лицата, придобили права при продажбата на явния аукцион, могат да запишат срещу тях съответния брой нови акции. Записването на нови акции се извършва, като за това притежателите на права подават писмени заявки (“Заявки”) до инвестиционните посредници - членове на „Централния Депозитар” АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от заявителите права. Ако заявителите притежават права по сметки при инвестиционния посредник „Елана Трейдинг” АД, заявките могат да бъдат подавани на неговите адреси, посочените по-долу. Инвестиционните посредници, получили Заявки за записване на нови акции, са длъжни незабавно да уведомят „Елана Трейдинг” АД за постъпилите заявки по реда и условията, предвидени в действащото законодателство. Подаване на заявки:
Подаването на Заявката се извършва при спазване на изискванията за подаване на нареждане за сделки с финансови инструменти, установени в Наредба №38 на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. Инвестиционният посредник, който приема заявките, има право да изготвя и изисква попълването на определени от него форми на заявки. Освен лично от заявителя, Заявката може да бъде подадена и чрез пълномощник, който се легитимира с документ за самоличност, ако е физическо лице, или с удостоверение за актуално състояние, регистрационен акт или други аналогични документи, (в зависимост от това дали е местно или чуждестранно юридическо лице), както и представя изрично нотариално заверено пълномощно за записване на нови акции.
Приложения към Заявката: а) от български юридически лица – оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуална регистрация, издадено от съответния регистър не по-рано от 6 месеца преди датата на подаване на Заявката, както и заверено от законния представител копие от регистрация по БУЛСТАТ ( когато юридическото лице е вписано в регистър, различен от Търговския регистър); б) от чуждестранни юридически лица – копие от регистрационния акт (или друг идентичен удостоверителен документ, доказващ съществуването/учредяването на лицето) на съответния чужд език, съдържащ пълното наименование на юридическото лице, дата на издаване и адрес на юридическото лице; имената на лицата, овластени да го представляват, придружени с превод на тези документи на български или английски език; в) от български физически лица – заверено от тях копие от документа им за самоличност; г) от чуждестранни физически лица – копие от страниците на паспорта, съдържащи информация за пълното име; номер на паспорта; дата на издаване (ако има такава в паспорта); дата на изтичане (ако има такава); националност; адрес (ако има такъв в паспорта) и копие на страниците на паспорта, съдържащи друга информация и снимка на лицето, както и превод на тези документи на български или английски език; д) оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно в случай на подаване на Заявката чрез пълномощник.
Внасянето на емисионната стойност за записваните акции се извършва по специална набирателна сметка, открита на името на „СПИДИ” АД при банка „УниКредит Булбанк“ АД, с IBAN: BG27UNCR70005522049049, BIC: UNCRBGSF. Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните акции най-късно до изтичането на последния ден от подписката. Удостоверителният документ за направената вноска е платежното нареждане или вносната бележка. Ако всички акции от тази емисия бъдат записани преди крайния срок на подписката, Емитентът уведомява КФН за приключване на подписката и резултата от нея в срок от три работни дни и предприема необходимите действия за вписване увеличението на капитала в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. След вписване на увеличението на капитала, Емитентът пристъпва към регистрацията на емисията от нови акции в регистрите на „Централен депозитар” АД и „БФБ-София“ АД. По искане на притежателите на акции „Централен депозитар" АД издава удостоверителен документ (депозитарна разписка) за притежаваните ценни книжа чрез инвестиционен посредник - член на „Централен депозитар” АД. Депозитарната разписка може да бъде получена лично от акционера или от упълномощено от него с нотариална заверка на подписа лице, на адреса на инвестиционния посредник, чрез когото е поискано нейното издаване. Емитентът ще уведоми КФН в срок до 3 работни дни от приключване на подписката, за нейното провеждане и резултатите от нея, включително за затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записването на акциите. В 7-дневен срок от приключване на публичното предлагане на акции, „СПИДИ” АД ще изпрати и уведомление до КФН и „БФБ-София“ АД относно резултата от него, съдържащо информация относно датата на приключване; общия брой записани акции; сумата, получена срещу записаните акции; размера на комисионните възнаграждения и други разходи по предлагането, включително и платените такси. Към уведомлението Емитентът ще приложи изискваните от закона документи. В същия срок посочените обстоятелства ще бъдат оповестени чрез публикации във в. “Капитал Дейли” и в. „Стандарт“, и на интернет - адресите на Емитента и инвестиционния последник „Елана Трейдинг“ АД.
Проспектът е публикуван и достъпен на интернет страницата на Емитента: и страницата на упълномощения инвестиционен посредник – „Елана Трейдинг" АД: www.elana.net.
Инвеститорите могат да се запознаят с Проспекта и да получат безплатно копие от него всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. на адреса на дружеството: гр. София ул. Абагар, Административна сграда Сомат, Телефони: Централа (02) 8173 999; лице за контакт: Красимир Тахчиев, както и на адресите централния и регионалните офиси на финансова група Елана, а именно: централен офис на адрес: гр. София 1756, Софарма Бизнес Тауърс, ул. „Лъчезар Станчев“ 5, /до КАТ/, Кула Б, ет. 12-13, Телефони: Централа (02) 810 00 00, Факс: (02) 958 15 23; лице за контакт: Мирослав Стоянов, e-mail: inv_banking@elana.net; Център за обслужване на клиенти – „Софарма Бизнес Тауърс" – София, Софарма Бизнес Тауърс, ул. „Лъчезар Станчев“ 5, /до КАТ/, Кула Б, партер, Телефони: (02) 810 00 65, Факс: (02) 958 15 23, е-mail: info@elana.net; Инвестиционен център ЕЛАНА – Пловдив, Пловдив 4000, ул. „Хан Кубрат" 1, Делови Център Пловдив (партер), Телефони: (032) 626 428, (032) 275 657, е-mail: plovdiv@elana.net; Инвестиционен център ЕЛАНА – Варна, Варна 9000, бул. „Сливница" 8, Телефони: (052) 608 241, (052) 608 243, Факс: (052) 608 242, е-mail: varna@elana.net; Инвестиционен център ЕЛАНА – Плевен, Плевен 5800, Бизнес център „Престиж", ул. "Св. св. Кирил и Методий" №18, партер, Телефони: (064) 840 114, (0887) 284 847, е-mail: pleven@elana.net; Инвестиционен център ЕЛАНА – Шумен, Шумен 9700, ул. „Рафаил Попов "2, Телефони: (054) 800536; 800535; 862260, Факс: (054) 800 536, е-mail: shumen@elana.net; Инвестиционен център ЕЛАНА – Русе, Русе 7000, бул. „Славянски" 14, Телефон: (082) 877 255, Факс: (082) 877 255, е-mail: ruse@elana.net; и Инвестиционен център ЕЛАНА-Бургас, Бургас 8000, ул. "Цар Симеон" 106, Телефони: (056) 81 07 84, 81 07 53, е-mail: burgas@elana.net.
.png)
.png)
.png)
.png)